İlişkide Olduğu Müşteriler Nedir? Nasıl Eklenir?

İlişkili müşteriler; firmaların kişilerle olan ilişkilerinin belirlenebildiği bir ekrandır.

Bir ürün veya hizmet satımında birden fazla kişi ile görüşüyor olabilirsiniz. Örneğin bir fabrika için bir anlaşma yapılacak sekreteri arayabilir, işçiler arayabilir , patron kendisi arayabilir. İlişkide olduğu müşteriler ekranından ilişki kurarak o kişinin diğer kişiyle bağlantılı olduğunu görebilir ve zorluk çekmemiş olursunuz. İşinizin takibini kolaylaştırabilirsiniz.

İlişkide Olduğu Müşterilerin bilgilerini eklemek için firma yada kişi kaydınızın kaydedilmiş olması gerekmekte veya açılan kısımdan "Yeni Kayıt Ekle" diyerek ekleme yapabilirsiniz. Müşterilerinizin İlişkide Olduğu Müşterilerin bilgilerini eklemek için firma yada kişi yönetimine girdikten sonra bulmuş olduğumuz müşterinin kartına girip veya yeni bir müşteri ekleyip ;

1) Ek Bilgiler penceresine gelelim, burada İlişkili Müşteriler sekmesine tıklayalım.

2) Açılan kısımda Müşteri Seçimi ve Seçilen Müşteri Rolü olarak iki seçim alanı bulunmaktadır;

      Müşteri Seçimi: Kartını açtığınız müşteri ile ilişkilendireceğiniz bir diğer müşteriyi seçeceğiniz alandır.

      Seçilen Müşteri Rolü: İlişkilendirilecek müşterinin, ilgili müşterideki rolünü seçeceğiniz alandır. Yeni bir rol tanımını dilerseniz açılan kısımdan "Yeni Kayıt Ekle" diyerek hızlı bir şekilde ekleyebilir veya Ayarlar>Genel Tanımlar>Müşteri İlişki Tipleri kısmından da tanımlayabilirsiniz.



İlişkili Müşteriler 1


Görsel üzerinden açıklayacak olursak; Ali Bey, A firmasının Firma Sahibi rolündedir.

İlgili seçimleri sağladıktan sonra ise aynı satırda bulunan (+) butonuna tıklayarak Müşteri İlişkilendirme işlemimizi tamamlayabiliriz.



İlişkili Müşteriler 2


Bu işlemden sonra İlişkilendirilen Müşteri, firma/kişi kartının Ek Bilgiler Penceresinde bulunan İlişkili Müşteriler sekmesinde görüntüleniyor olacaktır. Bir kişi/firma için birden fazla ilişkili müşteri ekleyebilirsiniz.


Müşterilerimizin Değerli Yorumları